Das Feature erlaubt die Einrichtung und Nutzung von flexiblen Merkmalen für Belege und Stammdaten. Merkmale können auch zwischen Entitäten vererbt werden.


Installation und Einrichtung

Feature aktivieren

Für die Nutzung der Merkmalsverwaltung muss das Feature über die "Ein/Ausschalter Einrichtung" aktiviert werden.



Merkmale anlegen

Um ein neues Merkmal anzulegen, muss die Seite Merkmale unter Abteilungen > FAVEO > Merkmalsverwaltung geöffnet werden.

Über den Menüpunkt "Neu" wird eine neue Merkmalskarte geöffnet.


Die Felder im Einzelnen:

  •     Code: Identifiziert das Merkmal eindeutig
  •     Name: Name des Merkmals
  •     Inaktiv: Kann gesetzt werden, wenn ein Merkmal zukünftig nicht mehr abgefragt werden soll
  •     Existierende Datensätze mit diesem Merkmal bleiben erhalten
  •     Datentyp: Spezifiziert den Datentyp des Merkmals
  •     Optionen: Text, Code, Ganzzahl, Fließkommazahl, Datum, Uhrzeit, Datum und Uhrzeit, Boolean
  •     Beschreibung: Optional kann eine textliche Beschreibung für das Merkmal hinterlegt werden
  •     Standardwert: Vorgabewert für ein Merkmal, muss dem eingerichteten Datentyp entsprechen
  •     Pflichtfeld: Definiert, ob der Benutzer einen Wert eintragen muss

Merkmale zuordnen


Die Felder im Einzelnen:

  •     Verwendung: Definiert die Ausgangsentität für ein Merkmal
  •     Optionen: alle Einkaufs- und Verkaufsbelege, Fertigungsauftrag, Debitor, Kreditor, Artikel
  •     Positionen: Legt fest, ob es ein Merkmal für den Belegkopf oder die Belegzeile ist
  •     Artikeltyp: Kann nur bei Verwendung "Artikel" ausgewählt werden und erlaubt die Definition von Artikeltypen. Ein Artikeltyp fasst Merkmale für Artikelklassen zusammen.
  •     Merkmalscode: Zuordnung eines Merkmals zur Ausgangsentität
  •     Merkmalsart: Definiert die Art, wie das Merkmal genutzt und gespeichert werden soll
  •     Optionen: Standardmerkmal, Globales Merkmal, Shortcut-Merkmal
  •     Globale Merkmale können für Stammdaten und Belegköpfe genutzt werden, Shortcut-Merkmale für Belegzeilen.
  •     Inaktiv: Kann gesetzt werden, wenn ein Merkmal für diese Zuordnung zukünftig nicht mehr abgefragt werden soll
  •     Reihenfolge: Reines Informationsfeld, welches zum Beispiel für die Belegausgabe verwendet werden kann
  •     Shortcut-Nr.: Hier muss ein Wert zwischen 1 und 10 eingegeben werden, um die dynamische Zuordnung des Feldes zu ermöglichen

 

Hinweis: Es können beliebig viele Merkmale als Standardmerkmale verwendet werden. Jedoch kann nur eine begrenzte Anzahl an Merkmalen als Globale Merkmale bzw. Shortcut Merkmale eingerichtet werden. Globale Merkmale werden zusätzlich in der Ausgangstabelle als Feld gespeichert. Shortcut Merkmale werden über Variablen zwar in der Page angezeigt und können editiert werden, werden aber nicht als Feld in der Ausgangstabelle gespeichert.


Merkmale vererben

Es gibt die Möglichkeit, Merkmale zwischen verschiedenen Entitäten zu übergeben. Voraussetzung dafür ist, dass das Merkmal sowohl in der Ausgangs-Entität als auch in der Ziel-Entität zugeordnet ist.

Zusätzlich kann über die Merkmalseinrichtung gesteuert werden, welche Übergabe-Pfade zwischen Entitäten gewünscht sind.

Vorgehen

Standardmerkmale

Für Artikel, Debitoren, Kreditoren und Merkmale können beliebige Merkmale zugewiesen werden. Dies geschieht über den Menüaufruf "Merkmale" auf den jeweiligen Seiten


Es öffnet sich eine neue Seite. Merkmale, die über die Merkmalszuordnungen bei einer Entität eingerichtet wurden, werden bei neuen Datensätzen automatisch hinzugefügt.

Neue Merkmale können einfach durch das Hinzufügen des Merkmalscodes in einer neuen Zeile angelegt werden.


Globale Merkmale

Merkmale, die als globale Merkmale definiert wurden, können wie Standardfelder in den Entitäten genutzt werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass diese als Felder in den Kartenansichten einblendbar sind.

Im Register "Globale Merkmale" finden sich alle entsprechend eingestellten Felder wieder.


Ebenso stehen die globalen Merkmale auch in den Listen zur Verfügung, so dass danach gesucht und gefiltert werden kann.



In allen Standardtabellen, die globale Merkmale enthalten können, ist auf Grund des eingeschränkten Speicherplatzes folgende Anzahl an Feldern zur Verwendung voreingestellt:

  •     2 Felder vom Typ Text
  •     1 Feld vom Typ Code (auch für Optionsmerkmale verwendet)
  •     je 1 Feld für die Typen Integer, Decimal, Date und Boolean
  •     kein Feld für die Typen Time und DateTime

Shortcut-Merkmale

In den Belegzeilen können Merkmale als Shortcut-Merkmale eingerichtet werden. Dadurch sind diese Merkmale direkt in den Zeilen sichtbar und editierbar.

In diesem Beispiel wurde das Merkmal "Abrufdatum" für die Auftragszeile als Shortcut-Merkmal zugewiesen:



Dadurch ist das Feld auch direkt in der Auftragszeile zu finden und kann dort bearbeitet werden:




Merkmalsvererbung

Ist ein Merkmal in zwei Entitäten eingerichtet, und zudem noch festgelegt worden, dass zwischen diesen Entitäten eine Vererbung stattfinden soll, so wird der Wert von der Quell-Entität an die Ziel-Entität weitergereicht.

So kann zum Beispiel festgelegt werden, dass Werte aus einem Angebot in einen Auftrag übernommen werden sollen oder das Informationen aus dem Auftrag auch in den gebuchten Belegen wie Lieferschein und Rechnung angezeigt werden.

Merkmal deaktivieren

Merkmale können deaktiviert werden. Bis dahin eingegebene Informationen werden dadurch nicht gelöscht, jedoch kann keine Eingabe von neuen Werten mehr erfolgen. Das Merkmal wird dann nicht mehr in der Oberfläche angezeigt.


Siehe auch